Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много, но здесь есть одна особенность: секретный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет избавиться от людей и вернуть миру сказку.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшбе. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться человеком.
