Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина настроен решительно и сразу пытается внедрить собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно противостояние директора и хормейстера перерастает в мистическую связь. Марте предстоит выбрать между сакральными традициями прошлого и любовью, что сулит надежду на будущее.